祖神磐摩开天辟地死去，人狼两族开拓苍州，狼王背叛人皇，伏燧接任人皇之位，建立大部落，联通南方各地的原人，狼王带领狼族退居北方大陆，永冬来临，狼族侵犯原人。发现大部落领袖与金乌秘密的战士扎昆诃伦为了逃避大部落追杀隐居南方边疆络布村，因狼族屠杀村民，只好受不明来历的男人指引去寻找人皇萨央的追随者铁族原人，这边狼族占领原人小聚落，大部落终于有所察觉，组织战士队伍前去抵御，但狼族战力强横，逐渐逼近大部落。